Brookfield Asset Management, en partenariat avec la société d’investissement singapourienne Temasek, est en discussions exclusives pour acquérir le développeur d’énergie renouvelable Neoen, basé en France, pour une valeur d’entreprise de 6,1 milliards d’euros. Cette acquisition stratégique vise à renforcer la présence de Brookfield sur les marchés français et australien des énergies renouvelables.
Points Clés
- Valeur de l’Entreprise : 6,1 milliards d’euros
- Partenaires : Brookfield Asset Management et Temasek
- Marchés Cibles : France et Australie
- Technologies : Solaire, éolien et stockage par batterie
- Prix par Action : 39,85 €
- Prime : 26,9 % par rapport au dernier cours de clôture
Détails de l’Acquisition
Brookfield, via son Global Transition Fund II, a entamé des négociations exclusives pour acquérir une participation de 53,3 % dans Neoen auprès d’actionnaires tels qu’Impala, le Fonds Stratégique de Participations (FSP), Cartusia et Xavier Barbaro. Une fois cet accord conclu, Brookfield prévoit de déposer une offre pour le reste de la société au même prix par action, soit 39,85 €, représentant une prime de 26,9 % par rapport au dernier cours de clôture.
Stratégie et Objectifs
Ignacio Paz-Ares Aldanondo, associé directeur du groupe Renewable Power & Transition de Brookfield, a expliqué que cette acquisition permettrait à Brookfield de prendre une participation majoritaire dès le départ. Brookfield suit Neoen depuis son introduction en bourse en 2018 et admire les marchés sur lesquels l’entreprise opère ainsi que son équipe de direction.
Soutien Financier
L’acquisition est soutenue par Temasek, tandis que 500 millions d’euros seront fournis par Brookfield Renewable, le partenaire coté de Brookfield. Neoen, qui développe des projets solaires, éoliens et de stockage par batterie, opère dans 16 pays, avec des marchés principaux en France et en Australie.
Perspectives de Croissance
Paz-Ares Aldanondo a souligné que la France et l’Australie continueront d’être les moteurs de croissance sous la propriété de Brookfield. La France bénéficie d’un cadre réglementaire attractif pour les énergies renouvelables, tandis que l’Australie a un besoin urgent de solutions de stockage pour équilibrer le réseau.
Historique et Réalisations de Neoen
Neoen a été un pionnier dans la technologie de stockage, notamment avec le projet Hornsdale Power Reserve en Australie, réalisé en partenariat avec Tesla. L’entreprise possède un portefeuille de 8,3 GW, dont environ 5 GW sont opérationnels.
Conclusion
Cette acquisition marque la troisième transaction du Global Transition Fund II de Brookfield, après l’acquisition de Banks Renewables au Royaume-Uni et un investissement en Inde avec Axis Energy. Brookfield prévoit de finaliser cette acquisition plus tard cette année, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables.
Sources
- Brookfield in talks to acquire renewable energy developer Neoen with Temasek | Pensions & Investments, Pensions & Investments.
- Brookfield’s €6.1bn Neoen deal to grow French and Australian exposure, Infrastructure Investor.
- Brookfield enters exclusive talks to acquire Neoen in €6.1bn deal | News | Real Assets, IPE Real Assets.
- Brookfield seeks to buy French developer Neoen at $6.6bn valuation | Recharge, Latest renewable energy news.
